中国中铁（601390）
基建行业龙头成长有保障
公司是我国基建行业的龙头企业,在我国城市轨道建设市场上,特别是地铁建设领域处于领先地位,在公路建设领域也占有较高的市场份额。“十一五”规划期间,我国铁路建设呈投资规模大、标准高、工期紧的特点,铁路电气化率和复线率均要达到45％以上,这为公司带来了较大的发展空间。受益于我国基础设施建设的快速增长,公司未来有望在国内外重大工程项目中拿到较多的份额,从而保持其良好的业绩增长,公司目前充足的合同订单将保障未来两年的业绩稳定增长。此外,公司多名高管在二级市场购入公司股票,表达了看好公司的信心,投资者可适当留意。（中信金通证券 钱向劲）
天邦股份（002124）
技术指标向多头方向发展
公司是国内规模最大的膨化水产饲料企业之一,产品适用于五大类40多种水产养殖动物150多个品种,主导产品市场占有率均为全国前列。公司采用世界先进的膨化技术加工工艺和营养全面绿色配方技术,在国内居于优势地位。研制开发“天邦”牌绿色环保型挤压膨化系列水产饲料,被认定为行业第一家“A级绿色食品生产资料”生产企业,也是业内唯一。
随着十七届三中全会的召开,让我们对未来的农村金融改革更添期待。近期农业板块明显强于大盘,而该股周五放量逆大盘突破30日均线压制,各项技术指标均向多头方向发展,后市仍有反弹动能。（金证顾问）
兴化股份（600141）
未来净利保持逾40％增长
公司前三季度实现收入6.69亿元,同比增长42％;实现净利润1.46 亿元,同比增长143％,实现每股收益0.41元,符合预期。我们维持2008年0.8 元（摊薄后0.51元）的盈利预测,将2009年和2010年多孔（普通硝铵）不含均价由每吨2300（1950）和2350（2020）元分别下调至每吨2136（1837）和2051（1720）元,将2009-2010年盈利预测由1.10元和1.42元下调至0.90元和1.24元,对应摊薄后0.56元和0.78元,未来三年公司净利润保持40％以上增长,目前2008和2009年的PE分别为11倍和10倍。考虑到延长石油化工资产注入的合理预期,维持“增持”评级。（申银万国）
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