江西水泥：产能释放助业绩大增
周三市场仍然维持震荡格局，外围市场回暖以及石油期货连续下跌给了市场反弹的契机，经过震荡整理后市场的底部更加扎实，市场机会也在逐步增多，投资者在目前可以适当参与。经过长时间泥沙俱下的爆跌后，一些质地优良个股也被错杀，其投资机会突显，而江西水泥 （000789）就是这样一档个股，2008年7月16日公告预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长在200％左右。公司自2007年下半年开始，实质性启动了以调整和整合江西水泥市场的步伐，通过收购整合江西省内多家水泥企业，江西水泥生产基地布局和产品将覆盖整个江西省，江西市场的份额也将有大幅度提高。其正步入高速发展的快车道，而公司股价仅仅7元多，后市有望连续反弹，投资者可中短线关注！
江西水泥公司以生产水泥、熟料为主，规模在业内属第一方阵。07年9月，"万年青"品牌在获得"江西省著名商标"、"全国水泥行业中国著名品牌"等荣誉后，又被国家商标总局认定为"中国驰名商标"，实现了企业无形资产的保值增值。这对提高企业知识产权保护级别、扩大"万年青"品牌影响力、提升企业声誉等具有非常积极的意义。目前公司水泥总产能已经达到1670 万吨，权益产能约1000 万吨。公司新建产能主要包括瑞金二期4000T/D 水泥熟料生产线、万年一条4500T/D水泥熟料生产线、永丰一条4500T/D 水泥熟料生产线、上高一条4500T/D 水泥熟料生产线，新建产能将在2008 年年底前后陆续投产，主要为2009 年及之后业绩贡献力量。此外，公司控股子公司南方万年青收购兴国水泥、东方红水泥、旋窑水泥各80％股权，收购万年丰水泥70％股权，收购华瑞建材所持瑞金万年青20.33％股权，合计权益产能约150 万吨。通过新建和并购两种手段，江西水泥的产能得以急剧膨胀，伴随产能扩张所带来的规模经济效应逐渐体现，公司将逐渐走上业绩快速增长的高速路。008年7月16日公告预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长在200％左右。而公司新建产能将在2008 年年底前后陆续投产，其未来业绩增长将更为明确。
二级市场上，该股自今年5月底以来下跌巨大，短短一个月的时间里，股价几乎被腰斩，这种走势明显与其基本面背离，近期该股在低位反复震荡走稳，量能呈温和放大态势，主力资金吸筹迹象明显，做多动能正在聚集中。后市有望放量突破，展开连续反弹，建议投资者逢低关注。(赵资晟 英大证券)
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