机构强烈要求增持4只金股

　　同方股份 （600100）

　　新业务步入高速增长期

　　信达证券分析师给予同方股份“买入”的投资评级。

　　分析师认为，公司计算机产品处于销售模式和产品的调整期，销售收入增长缓慢，所占比重不断下降。07年销售收入所占总体收入的比重为30％。销售模式由分销向“分销+卖场”转变，产品方面加强笔记本的研制和销售。

　　公司的安防系统处于国际领先水平，市场份额继续保持全球第一。2007年海外客户国由2006年的53个扩大至67个。公司首创研制的具备物质识别能力的双能集装箱检测产品已在国际市场投入使用。

　　数字电视系统是公司增长最快的业务，也是公司未来最有价值的业务之一。该业务07年实现了140％的增长，连续两年增长超过100％。公司以系统产品为基础，开始培育IPTV、电视购物和电视媒体运营等新媒体业务，打造完整的数字电视产业链。

　　2007年公司完成了五条LED生产线建设，目前新建的十五条生产线正在安装准备中，预计年底达产。量产技术和经验的总结仍然是LED的关键。近期公司通过收购的方式实现了对大功率LED芯片技术的掌握，为公司向大功率照明光源领域进军奠定了基础。

　　兴发集团 （600141）

　　受益产品价格上涨

　　兴业证券分析师给予兴发集团“增持”的投资评级。

　　兴发集团近日公告，预计08年中期净利润将同比增长550－750％，增长原因主要包括主营产品价格上涨、投资收益增加、所得税率下调。公司预增幅度超出市场预期。

　　公司受益产品价格上涨。磷化工产品阶段性供不应求，导致产品价格在今年3、4月份就冲击上半年高点，此后一直高位波动，预计08年公司五钠产品(收入占比60％)价格将同比上涨70％以上，超出市场预期。兴发集团作为具有资源优势的磷化工龙头企业，受益于产品价格上涨。

　　公司一体化优势逐渐显现。随着磷矿石价值重估、电力价格上涨、运输和人力成本增加，行业平均生产成本将不断上升，磷化工产品价格中枢将不断提升；同时随着磷矿石资源的集中、小黄磷装置的淘汰，国内磷化工行业集中度将逐渐提高，重点企业对产品的定价能力将逐渐增强。兴发集团作为“矿－电－化”一体化企业，凭借丰富的磷矿石资源、低廉的发电成本(公司自备水电机组，平均用电成本不到3毛钱)，以及优越的地理位置(更靠近下游市场)，将充分受益于主营产品价格的长期上涨。

　　公司成本优势显著。未来磷矿石资源稀缺性决定国际磷矿石价格下跌空间不大，以30％品位磷矿石200美元/吨、硫磺70美元/吨计算，湿法磷酸的原料成本就在580美元/吨，对应国内黄磷价格在16500元/吨左右。分析师预计，即使考虑未来成本上升因素，兴发集团仍可凭借一体化优势，将黄磷生产成本控制在10000元/吨左右，下游磷化工产品的成本优势非常明显。