在A股大规模再融资计划暂停后,今日有外媒称中国平安(55.98,-1.99,-3.43%,吧)正在另辟蹊径,寻找其他融资计划,可能包括增资配股和发起私人股本基金。
国内一家媒体21日报道称,中国平安正在迅速推进PE业务,按照其尚未披露的内部目标计划,未来两到三年内,平安计划在基建、物业、PE投资领域内完成1000亿元的投资规模。英国《金融时报》据此指出,中国平安将在之后通过首次公开发行让这些业务上市。
该报道又称,来自纽约的银行和保险业的消息来源显示,中国平安集团董事长兼首席执行官马明哲最近几个月频繁与高盛进行商谈,征求为一个私人股本基金融资的建议。这一私人股本基金将会在中国以及世界其它国家进行投资,融资额度可能高达180亿美元,使其足以进入世界最大基金之列。
此前,中国平安的“再融资”引领了本轮调整中最惨烈的一波狂跌。经历了股价大幅震荡的中国平安已在5月8日晚的公告中明确称,6个月内不提交公开增发A股的申请。此后,中国平安计划改道香港资本市场进行融资的方案在股东大会上获得高票通过,它将在香港市场新增20%H股,融资金额有望超300亿港元。
消息指,平保目标是投资的企业可在一至两年内完成上市,投资以增资为主,方式除了包括公司股权、可转股债权、股权受益权等,还包括有望短期在内地上市的专案、投资境内已上市公司的定向增发、尚未进行股权投资的资金、股权投资收益实现后尚未进行分配的资金可用于银行存款、国债回购、货币市场基金、银行理财产品等。
中国平安董事长马明哲表示,会审慎研究H股增发及可转债的发行时间,H股增发目前没有具体的时间表,可转债发行方面目前亦无时间表。
而业界对于中国平安这样大举筹钱的行为也多有猜测,有传言说再融资是为了替汇丰的次贷损失埋单,马明哲回应说汇丰不需要平安去救助。
马明哲此前表示,平安作为一家综合金融企业,快速发展需要增加资本。融资是计划用于补充旗下9个子公司资本金以及监管部门批准的投资项目。
而中国平安在和基金公司的沟通中透露,所筹资金的一个重要用途是收购境内外优良资产,虽未透露具体目标,但表示将选择与中国平安主营业务相关、具有良好成长性和能带来协同效应的项目。
2007年11月,中国平安宣布,以18.1亿欧元(约196亿元人民币)购入了荷兰/比利时富通集团的9501万股股份,占富通集团总股本的4.18%,成为富通集团第一大股东。
而市场猜测中国平安或许会收购英国汇丰控股有限公司(HSBC Holdings)小部分股份,或者收购英国保险商保诚集团(Prudential PLC) 或英杰华(Aviva)的大额少数股权。
中国平安早盘收报55.99元,跌3.42%。(元平)